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明年太阳能产业拥料者赢面大
  虽然诸多太阳能电池厂大力期待矽晶圆报价能够跟著下游一起下滑,不过,诸多电池厂也坦言,当下要下砍矽晶圆价格仍有相当难度,而2011年在需求不悲观的前题下,太阳能产业链持续「上肥下瘦」的机率高,拥料者赢面相对还是较大,尤其能取得相对便宜料源、或电池向上延伸到矽晶圆的垂直整合厂。

  随著太阳能电池12月合约报价走势将跟著小幅滑落,电池业者也大力期待矽晶圆报价能跟著下滑,以降低成本,不过,电池业者坦言,就目前的情况来看,要撼动矽晶圆的价格仍有难度,除非有相当的需求量及长期交易关系,才有机会争取一点议价空间。

  太阳能电池业者说,若就终端市场的讯息来看,11月开始走向传统淡季,原本预估包括太阳能电池及矽晶圆报价都该开始松动,但电池端从11开始报价有难再向上且撑得辛苦的局面、12月开始价格才小跌,而出乎意料的即是矽晶圆端报价未受动摇、连带多晶矽现货市场报价也维持高档。

  电池业者预估,由于两岸太阳能电池新扩产能即将开出,有鑑于2010年矽晶圆缺货情况严重,诸多电池厂也会依产能比例备一些料,以防2011年缺货的情况若持续,会面临无料可生产的窘境,推估下游备库存的动作可能是造成矽! 晶圆厂认为不受淡季效应、供不应求的情况持续的原因之一。

  即使如此,电池厂也坦言,若2011年终端需求情况不悲观的话,太阳光电产业供应链仍将持续2010年「上肥下瘦」的走势,主要原因即是矽晶圆的产能远不及电池端的总产能,而矽晶圆扩产不单只有设备不足的问题,还包括相关耗材如坩埚、碳化矽等都缺的情况,恐怕也不是短期间可以解决的。

  也因为「上肥下瘦」的走势机率大,所以拥料者赢面也大,尤其拥有相对成本优势的多晶矽或矽晶圆合约或相当比例的矽晶圆自制,可争取的毛利空间相对高。

  2010年垂直整合案例以茂迪第2季的获利表现突飞猛进最具代表性,其分析成长的主要原因即是拥有相当比例的矽晶圆自制,因而2011年将著重提升矽晶圆自制比重,茂迪近日公布新人事令;另外大陆垂直整合厂包括天合光能、英利等也被视为在该领域更具优势;当然,若2011年需求相对悲观,垂直整合厂的负担也相对较大。

  而相同乐观假设前题下,2011年矽晶圆厂的获利表现相较电池厂也被认为更有潜力,台系业者包括中美矽晶、绿能、达能等,不过,仍需注意多晶矽购料的成本,大陆业者包括保利协鑫、江西赛维及阳光能源等。
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